Na pozadí globálního ekonomického tlaku na pokles a snižování zásob se globální chemický průmysl v roce 2023 setkal s zkouškou celkové prosperity a poptávka po chemických produktech obecně nenaplnila očekávání.
Evropský chemický průmysl se potýká s dvojím tlakem nákladů a poptávky a jeho výroba je vážně ohrožena strukturálními problémy. Od začátku roku 2022 vykazuje chemická výroba v EU-27 nepřetržitý meziměsíční pokles. Ačkoli se tento pokles ve druhé polovině roku 2023 zmírnil s malým postupným oživením výroby, cesta k oživení chemického průmyslu v regionu je i nadále plná překážek. Mezi ně patří slabý růst poptávky, vysoké regionální ceny energií (ceny zemního plynu jsou stále o 50 % vyšší než v roce 2021) a pokračující tlak na náklady na vstupní suroviny. Kromě toho je po výzvách v dodavatelském řetězci způsobených problémem s Rudým mořem 23. prosince loňského roku současná geopolitická situace na Blízkém východě v chaosu, což může mít dopad na oživení globálního chemického průmyslu.
Ačkoli jsou globální chemické společnosti opatrně optimistické ohledně oživení trhu v roce 2024, přesné načasování oživení zatím není jasné. Agrochemické společnosti jsou i nadále opatrné ohledně globálních zásob generických léků, které budou po většinu roku 2024 také představovat tlak.
Indický trh s chemikáliemi rychle roste
Indický trh s chemikáliemi silně roste. Podle analýzy časopisu Manufacturing Today se očekává, že indický trh s chemikáliemi v příštích pěti letech poroste složenou roční mírou růstu 2,71 % a celkové tržby dosáhnou 143,3 miliardy dolarů. Zároveň se očekává, že do roku 2024 vzroste počet společností na 15 730, což dále upevní důležité postavení Indie v globálním chemickém průmyslu. S rostoucími domácími i zahraničními investicemi a rostoucí inovační kapacitou v tomto odvětví se očekává, že indický chemický průmysl bude hrát na globální scéně důležitější roli.
Indický chemický průmysl vykazuje silné makroekonomické výsledky. Otevřený postoj indické vlády spolu se zavedením mechanismu automatického schvalování dále posílil důvěru investorů a vnesl nový impuls k pokračující prosperitě chemického průmyslu. Mezi lety 2000 a 2023 přilákal indický chemický průmysl kumulativní přímé zahraniční investice (PZI) ve výši 21,7 miliard dolarů, včetně strategických investic nadnárodních chemických gigantů, jako jsou BASF, Covestro a Saudi Aramco.
Průměrná roční míra růstu indického agrochemického průmyslu dosáhne v letech 2025 až 2028 9 %.
V posledních letech se indický trh a průmysl s agrochemikáliemi zrychlil a indická vláda považuje agrochemický průmysl za jedno z „12 odvětví s největším potenciálem pro globální vůdčí postavení v Indii“ a aktivně propaguje program „Vyrobeno v Indii“ s cílem zjednodušit regulaci pesticidního průmyslu, posílit výstavbu infrastruktury a usilovat o to, aby se Indie stala globálním centrem výroby a exportu agrochemikálií.
Podle indického ministerstva obchodu dosáhl indický vývoz agrochemikálií v roce 2022 hodnoty 5,5 miliardy dolarů, čímž překonal Spojené státy (5,4 miliardy dolarů) a stal se druhým největším vývozcem agrochemikálií na světě.
Nejnovější zpráva společnosti Rubix Data Sciences navíc předpovídá, že indický průmysl agrochemikálií by měl v fiskálních letech 2025 až 2028 zaznamenat významný růst s průměrnou roční mírou růstu 9 %. Tento růst zvýší velikost trhu v tomto odvětví ze současných 10,3 miliardy dolarů na 14,5 miliardy dolarů.
Mezi fiskálními roky 2019 a 2023 rostl indický vývoz agrochemikálií složeným ročním tempem růstu 14 % a ve fiskálním roce 2023 dosáhl 5,4 miliardy USD. Růst dovozu byl mezitím relativně utlumený a ve stejném období rostl složenou roční mírou růstu pouhých 6 procent. Koncentrace hlavních indických exportních trhů s agrochemikáliemi se v posledních letech výrazně zvýšila, přičemž pět největších zemí (Brazílie, USA, Vietnam, Čína a Japonsko) se podílelo na vývozu téměř 65 %, což představuje významný nárůst oproti 48 % ve fiskálním roce 2019. Vývoz herbicidů, důležitého subsegmentu agrochemikálií, rostl mezi fiskálními roky 2019 a 2023 složenou roční mírou růstu 23 %, čímž se jeho podíl na celkovém vývozu agrochemikálií z Indie zvýšil z 31 % na 41 %.
Díky pozitivnímu dopadu úprav zásob a zvýšení produkce se očekává, že indické chemické společnosti zaznamenají nárůst exportu. Tento růst však pravděpodobně zůstane pod úrovní oživení očekávanou pro fiskální rok 2025 po poklesu ve fiskálním roce 2024. Pokud bude oživení evropské ekonomiky i nadále pomalé nebo nepravidelné, exportní vyhlídky indických chemických společností ve fiskálním roce 2025 nevyhnutelně čelí výzvám. Ztráta konkurenční výhody v chemickém průmyslu EU a obecný nárůst důvěry mezi indickými společnostmi mohou indickému chemickému průmyslu poskytnout příležitost k zaujmutí lepší pozice na globálním trhu.
Čas zveřejnění: 14. června 2024