Na pozadí globálního ekonomického tlaku na pokles a snižování zásob prošel globální chemický průmysl v roce 2023 zkouškou celkové prosperity a poptávka po chemických výrobcích obecně nesplnila očekávání.
Evropský chemický průmysl se potýká s dvojím tlakem nákladů a poptávky a jeho výroba je vážně ohrožena strukturálními problémy.Od začátku roku 2022 vykazuje chemická výroba v EU27 kontinuální meziměsíční pokles.Přestože se tento pokles ve druhé polovině roku 2023 s malým postupným oživením výroby zmírnil, cesta k oživení pro chemický průmysl v regionu zůstává plná překážek.Patří mezi ně slabý růst poptávky, vysoké regionální ceny energie (ceny zemního plynu jsou stále asi o 50 % nad úrovněmi z roku 2021) a pokračující tlak na náklady na suroviny.Navíc po problémech v dodavatelském řetězci, které vyvolala otázka Rudého moře z 23. prosince loňského roku, je současná geopolitická situace na Blízkém východě zmítána, což může mít dopad na oživení globálního chemického průmyslu.
Přestože globální chemické společnosti jsou opatrně optimistické ohledně oživení trhu v roce 2024, přesné načasování oživení zatím není jasné.Agrochemické společnosti jsou i nadále opatrné ohledně globálních zásob generických léků, což bude také po většinu roku 2024 tlak.
Indický trh s chemikáliemi rychle roste
Indický trh s chemikáliemi silně roste.Podle analýzy společnosti Manufacturing Today se očekává, že indický trh s chemikáliemi poroste v příštích pěti letech složeným ročním tempem 2,71 %, přičemž se očekává, že celkové tržby vyšplhají na 143,3 miliardy USD.Zároveň se očekává, že počet společností vzroste do roku 2024 na 15 730, což dále upevní důležité postavení Indie v celosvětovém chemickém průmyslu.S rostoucími domácími a zahraničními investicemi a rostoucí inovační kapacitou v tomto průmyslu se očekává, že indický chemický průmysl bude hrát na globální scéně kritičtější roli.
Indický chemický průmysl prokázal silnou makroekonomickou výkonnost.Otevřený postoj indické vlády spolu se zavedením automatického schvalovacího mechanismu dále posílil důvěru investorů a dodal nový impuls pokračující prosperitě chemického průmyslu.V letech 2000 až 2023 přilákal indický chemický průmysl kumulativní přímé zahraniční investice (FDI) ve výši 21,7 miliardy USD, včetně strategických investic nadnárodních chemických gigantů, jako jsou BASF, Covestro a Saudi Aramco.
Složené roční tempo růstu indického agrochemického průmyslu dosáhne v letech 2025 až 2028 9 %
V posledních letech indický agrochemický trh a průmysl zrychlily rozvoj, indická vláda považuje agrochemický průmysl za jedno z „12 průmyslových odvětví s největším potenciálem pro globální vedoucí postavení v Indii“ a aktivně propaguje „Vyrobit v Indii“, aby zjednodušila regulaci pesticidního průmyslu, posílit výstavbu infrastruktury a usilovat o to, aby se Indie stala globálním agrochemickým výrobním a exportním centrem.
Podle indického ministerstva obchodu činil indický export agrochemikálií v roce 2022 5,5 miliardy dolarů, čímž překonal Spojené státy (5,4 miliardy dolarů) a stal se druhým největším světovým vývozcem agrochemikálií.
Nejnovější zpráva od Rubix Data Sciences navíc předpovídá, že se očekává, že indický agrochemický průmysl zaznamená během fiskálních let 2025 až 2028 významný růst se složenou roční mírou růstu 9 %.Tento růst posouvá velikost průmyslového trhu ze současných 10,3 miliardy USD na 14,5 miliardy USD.
Mezi roky 2019 a 2023 rostl indický agrochemický export složeným ročním tempem růstu 14 % a ve fiskálním roce 2023 dosáhl 5,4 miliardy dolarů.Růst dovozu byl mezitím relativně utlumený a ve stejném období rostl s CAGR pouhých 6 procent.Koncentrace hlavních indických exportních trhů pro agrochemikálie se v posledních letech výrazně zvýšila, přičemž prvních pět zemí (Brazílie, USA, Vietnam, Čína a Japonsko) představuje téměř 65 % vývozu, což je významný nárůst ze 48 % ve fiskálním roce 2019.Vývoz herbicidů, důležitého podsegmentu agrochemikálií, vzrostl mezi roky 2019 a 2023 s CAGR o 23 %, čímž se zvýšil jejich podíl na celkovém indickém vývozu agrochemikálií z 31 % na 41 %.
Díky pozitivnímu dopadu úprav zásob a zvýšení výroby se očekává, že indické chemické společnosti zaznamenají zvýšení exportu.Tento růst však pravděpodobně zůstane pod úrovní oživení očekávanou pro fiskální rok 2025 po propadu ve fiskálním roce 2024. Pokud bude oživení evropské ekonomiky i nadále pomalé nebo nevyzpytatelné, exportní vyhlídky indických chemických společností ve fiskálním roce 2025 nevyhnutelně čelit výzvám.Ztráta konkurenční výhody v chemickém průmyslu EU a všeobecné zvýšení důvěry mezi indickými společnostmi může poskytnout indickému chemickému průmyslu příležitost zaujmout lepší pozici na světovém trhu.
Čas odeslání: 14. června 2024